Von Finfluencern, Familienstiftungen und Filialnetzen

Shownotes

Einen Tag nach einer spannenden Diskussionsrunde zum Thema Nachfolge bei Vermögensverwaltern kehren die Redakteure Thorben Lippert und Benita Rathjen ins Podcaststudio zurück und nehmen für die pbm kapitalansage die neuesten Entwicklungen der Branche unter die Lupe. Auch dabei spielt die Nachfolgeplanung eine Rolle.

So haben beispielsweise die Gründer von Flossbach von Storch, Bert Flossbach und Kurt von Storch, eine Lösung für ihre Nachfolge gefunden – und folgen damit dem Beispiel von Acatis-Gründer Hendrik Leber. Neben steuerlichen Aspekten soll die Stiftungslösung auch den Fortbestand des Unternehmens sichern.

Ganz anders in der Pensionskassen-Branche: Dort bereitet derweil der Fachkräftemangel Sorgen. Eine Bafin-Untersuchung zeigt: Fast jede zweite Einrichtung erwartet, dass sich die Personalsuche schwierig gestaltet. Einige erwägen deshalb sogar die Auflösung. Expansion meldet dagegen eine Privatbank aus Franken und bei einem Family Office im Münsterland gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung.

Die Bafin hat erstmals seit 2019 ihr Merkblatt zur Anlageberatung aktualisiert – mit interessanten Implikationen für Finfluencer. Wie die Hosts im Podcast erläutern, müssen Social-Media-Influencer auch bei konkreten Aktienempfehlungen keine Anlageberatung fürchten. Eine Entwicklung, die in der Branche für Unmut sorgt. Die Hintergründe beleuchten die Redakteure in der neuen Folge der pbm kapitalansage.

Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

• Anteile von Flossbach von Storch gehen an Familienstiftungen
• Flossbach von Storch bereitet Rechtsformwechsel vor
• Hendrik Leber regelt Nachfolge bei Acatis
• Pensionskassen und -fonds denken wegen Fachkräftemangel über Auflösung nach
• Merkur Privatbank eröffnet weiteren Standort in Bayern
• DN&A Family Office beruft neue Geschäftsführerin
• Bafin ergänzt Merkblatt zu Anlageberatung – Finfluencer fein raus

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pbm kapitalansage ist der Podcast aus der Redaktion des private banking magazins. Vermögensverwaltung, Private Wealth Management, Family Offices und institutionelle Kapitalanlage – wir berichten regelmäßig zu den wichtigsten Neuigkeiten aus der Branche. Außerdem nehmen wir jedes Mal ein Thema genauer unter die Lupe, sprechen mit Gästen aus der Branche oder geben Einblicke in den Redaktionsalltag.